SalesMind Manuale d'uso
Tutto quello che serve per usare SalesMind, spiegato passo passo. Cerca una parola o scegli un capitolo.
Per iniziareCos'è SalesMind, le parole che si usano e i primi passi per avere il tuo primo preventivo.3 pagine →MandantiLe aziende per cui vendi: collegarle, gestirle tu, personalizzare i documenti e impostare le provvigioni.4 pagine →Listini e prodottiCaricare i listini, organizzarli in categorie, allegare documenti, cercare nel catalogo e tradurli.9 pagine →ClientiL'anagrafica, la scheda con il quadro commerciale, gli sconti automatici e l'importazione.4 pagine →Preventivi e ordiniCreare, inviare e seguire i documenti per i clienti, fino all'evasione.7 pagine →Fatture e incassiCollegare DDT e fatture agli ordini, tenere sotto controllo le scadenze e sollecitare i pagamenti.3 pagine →Portale clientiUna pagina riservata per ogni cliente: cataloghi, prezzi, ordini, preventivi e fatture, con un solo codice.6 pagine →Calendario e giro visiteL'agenda degli appuntamenti, la sincronizzazione con Google e la pianificazione delle giornate sul campo.4 pagine →FiereRaccogliere i contatti allo stand, trasformarli in clienti e fare il report a fine fiera.3 pagine →StatisticheCapire come vanno i preventivi e gli ordini, e cosa fanno i clienti sul portale.4 pagine →Team e notificheInvitare i venditori, cosa possono fare, mandargli messaggi e ricevere gli avvisi giusti.3 pagine →App per il telefonoL'app per gli agenti, che funziona anche offline, e l'app SalesMind B2B per i tuoi clienti.4 pagine →Account e sicurezzaIl tuo profilo, l'abbonamento, la protezione dell'accesso e i tuoi dati.5 pagine →IA e privacyDove usiamo l'intelligenza artificiale, cosa non fa mai da sola e dove trovi le informative.2 pagine →