Domande frequenti

Da Listini → "+ Nuovo import": carica un file Excel/CSV/PDF o incolla i dati copiati da Excel, indica Azienda e Descrizione, poi mappa a mano quali colonne sono codice, nome e prezzo. Nessuna interpretazione automatica: i dati restano esattamente come li indichi.

Sono lo stesso tipo di documento con numerazione ed etichetta diverse. Dal dettaglio di un preventivo puoi cliccare "Crea conferma d'ordine": riapre il form precompilato con articoli e condizioni, così puoi rivederli prima di confermare.

Sì, sempre: trovi il bottone "Modifica" nel dettaglio del documento. Se è già stato inviato, il link che ha il cliente mostra subito la versione corretta e il documento risulta "modificato". Gli ordini importati dallo storico non si possono modificare.

No: cliccando "Invia su WhatsApp" o "Invia via Email" passa automaticamente da bozza a inviato. Per segnarlo come rifiutato ti viene chiesto di scegliere un motivo (prezzo, tempi di consegna, prodotto, concorrenza, ecc.) e, se vuoi, un dettaglio libero: utile per capire nel tempo perché si perdono le trattative.

Da Mandanti, inserisci il codice azienda che ti è stato fornito (l'azienda lo trova in Rete agenti). La richiesta resta "in attesa di approvazione" finché l'azienda non la accetta.

Da Mandanti premi "+ Nuovo mandante gestito da te" (o creala al volo quando importi un listino): resta senza login proprio, ma i suoi listini, prodotti e preventivi restano separati dagli altri, con il Fornitore corretto sul documento inviato al cliente. Nell'elenco ha il badge "Gestita da te".

Tre: categoria, sottocategoria e sotto-sottocategoria (es. Pannellature → Alluminio → Forato porte posteriori alte). Il terzo livello è facoltativo: se un prodotto non ti serve distinguerlo così nel dettaglio, si ferma al secondo. Si usano allo stesso modo nell'import listino, nel catalogo, nei filtri e nelle regole di sconto per cliente o tipologia.

Nella pagina di un listino trovi "Catalogo del listino" per il PDF generale, e aprendo un prodotto un pannello "Documenti collegati" per scheda tecnica, immagini e istruzioni di montaggio. Un documento caricato una volta può essere collegato anche ad altri prodotti dello stesso listino con "Usa esistente", senza doverlo ricaricare. Compaiono in automatico nel preventivo inviato al cliente, come icona accanto al prodotto o nella sezione "Cataloghi".

Le provvigioni non compaiono mai nella schermata del preventivo (visibile anche al cliente): le trovi in Dashboard e nell'elenco Preventivi, per uso interno.

Il testo inviato su WhatsApp/Email include un link "Guarda il documento online". Alla prima apertura da parte del cliente ricevi un'email di avviso e una notifica push (sul browser, se l'hai attivata, e sull'app mobile), e nel dettaglio/elenco preventivi compare "Visualizzato il...".

Nell'app mobile, dalla campanella in Dashboard: restano elencate lì (lette e non lette) anche se la notifica push è già sparita dal telefono — non solo quelle di sistema, anche i messaggi che ricevi da chi gestisce il tuo account.

Sì, se sei admin: da Venditori, accanto a ogni persona del team trovi "Messaggio" — scrivi un testo libero e arriva come notifica push sul suo telefono (e resta anche nel suo centro notifiche). Utile per comunicazioni rapide sul campo, non è pensato come una chat con risposta.

Sì: nel dettaglio del preventivo, sopra i bottoni "Invia su WhatsApp"/"Invia via Email", trovi un menu "Lingua invio" (italiano, tedesco, francese, inglese, spagnolo) da scegliere ogni volta prima di inviare. Vengono tradotte solo le etichette del messaggio (titolo, totale, date): nomi prodotto, note e condizioni di consegna/pagamento restano come li hai scritti tu.

Da Account → "Lavora offline" scegli tu cosa scaricare sul telefono: clienti e i singoli listini che ti servono, con la dimensione (MB) mostrata prima di scaricare. Quando non hai connessione, l'app usa automaticamente questi dati scaricati per Listini, Clienti e per creare un preventivo. Un preventivo creato offline resta in una "coda" sul telefono e si invia da solo al server appena torna la connessione (o premi "Sincronizza ora").

No, quelli restano sempre online: si aprono nel browser del telefono al momento, senza scaricarli in anticipo, per non riempire lo spazio del telefono con file pesanti.

Con la stessa email e password (o account Google) che usi sul sito web — è lo stesso account, gli stessi dati.

Sì, dalla tab Assistente: tocca il microfono e di' cosa cerchi (un prodotto, un modello, un cliente). Per la ricerca cliente, se il nome è insolito o straniero e non trova corrispondenza esatta, propone i clienti più simili invece di dare "nessun risultato".

Sì: in ogni riga prodotto, dentro un listino, c'è un tasto "+" per aggiungerla al preventivo senza uscire dalla schermata. Il carrello ti segue anche cambiando listino (utile se un fornitore ha più cataloghi separati, es. uno per le penne e uno per l'arredo) — resta comunque legato a un solo mandante per preventivo. In basso trovi sempre un riepilogo "Vai al preventivo" per chiudere l'ordine quando hai finito.

Dalla tab Clienti, tocca "Lead da fiera": inserisci il nome della fiera una volta sola, poi per ogni contatto scegli se scansionare il QR del badge, fotografare il biglietto da visita (un'IA legge i dati automaticamente) o inserirlo a mano, con una nota libera. I contatti raccolti compaiono anche sul sito, in una sezione dedicata "Fiere" con contatori e grafico dell'andamento, da cui puoi creare un preventivo, inviare un catalogo o aggiungerli ai clienti con la provenienza salvata.

È un'app separata da quella per i tuoi agenti, pensata per i tuoi clienti: il cliente inserisce lo stesso codice personale del portale (nessuna password), vede un elenco delle tue news con notifica push ad ogni pubblicazione, e da lì apre il portale per consultare il catalogo o richiedere un preventivo. Il codice può essere condiviso da più persone dello stesso cliente (es. più persone del suo ufficio acquisti): non è legato a una singola persona o a un unico telefono.

No: il portale resta accessibile anche da browser, sullo smartphone come sul computer, con la stessa navigazione. L'app in più dà le notifiche push quando pubblichi una news — chi non la installa continua comunque a ricevere un'email allo stesso momento.

Il portale registra le ricerche dei tuoi clienti: se uno di loro cerca la stessa categoria di prodotto per 3 volte, ricevi una notifica di "segnale di interesse" — utile per richiamarlo prima che lo faccia lui. C'è anche un resoconto email giornaliero alle 8:00 con il riepilogo dei segnali della giornata precedente, che puoi disattivare da Account se non ti serve.

Il sistema controlla da solo se il nome azienda o il nome del contatto raccolto corrispondono a un cliente già in anagrafica (non il numero di telefono, spesso un segnaposto scritto a mano in fiera) e te lo segnala subito mentre inserisci il contatto (sia sul sito sia da mobile). Puoi scegliere di collegarlo senza modificare nulla, aggiornare il referente principale del cliente con questo nuovo contatto, oppure aggiungerlo come riferimento aggiuntivo mantenendo quello già presente — utile quando in fiera incontri una persona diversa della stessa azienda già cliente. Le statistiche distinguono anche i contatti nuovi da quelli già conosciuti.

Per ogni contatto scegli se è un Lead (potenziale cliente) o un Fornitore incontrato allo stand — e in entrambi i casi puoi segnalare se è "già conosciuto" (un rapporto che già esisteva) oppure nuovo. Il report di fine fiera mostra il confronto tra queste quattro categorie: lead nuovi, clienti che si sono ripresentati, fornitori nuovi e fornitori già conosciuti — utile per capire se la fiera ha portato soprattutto relazioni nuove o rapporti da coltivare.

Sì: nella pagina di una fiera trovi il pulsante "Galleria" con tutti i biglietti raccolti in miniatura, ciascuno con fiera, data di raccolta e chi l'ha raccolto. Per i contatti presi scansionando il QR del badge (che non hanno una foto del biglietto) trovi lo stesso QR ricostruito dai dati letti in fiera, scansionabile di nuovo con qualunque telefono.

Sì: dalla pagina di una fiera premi "Report fiera" per contatori, un grafico dell'andamento giorno per giorno, le nazioni e gli interessi più rappresentati, e un breve commento scritto dall'IA basato sui numeri reali di quella fiera. Ogni report resta salvato nell'archivio, da riaprire o stampare in PDF quando serve.

Segnandola "Fiera terminata" (dalla pagina della fiera) i contatti restano tutti consultabili con il loro esito, ma la fiera esce dalla scelta rapida per i nuovi lead sull'app mobile. Da "Fiere terminate" (solo per chi è admin) puoi anche eliminarla del tutto, utile per una fiera di test o creata per errore: cancella i contatti grezzi e le foto dei biglietti, ma non tocca i clienti già creati da quei lead né i report già generati. Se per quella fiera non hai ancora generato un report, un avviso lo ricorda esplicitamente prima di procedere: i dati andrebbero persi per sempre.

Sì, solo email (nessuna notifica push): ogni mattina alle 8:00, se hai almeno una fiera segnata "attiva", ricevi un riepilogo dei contatti raccolti il giorno prima — nuovi lead, contatti già conosciuti, fornitori e nazioni rappresentate. Lo trovi/disattivi da Account, sezione "Fiere".

Sì: se un lead resta "nuovo" (non ancora collegato o aggiunto ai clienti) per più di qualche giorno, l'agente che l'ha raccolto riceve un promemoria via email e notifica push, che si ripete finché il lead non viene elaborato — così i contatti presi in fiera non finiscono dimenticati.

Quando aggiungi al preventivo un prodotto che appartiene a un listino con listini collegati, compare un suggerimento tipo "Il listino X è collegato al listino Y — vuoi aggiungere un'opzione da lì?" con una ricerca dedicata su quel listino: trovi il prodotto giusto e lo aggiungi con un click, senza cambiare pagina. Se non ti serve, disattivalo dalla casella "Suggerisci opzioni da listini collegati" sopra il campo di ricerca.

Sì: subito dopo aver scelto il cliente compare un riquadro "Dati cliente" — "Mostra" per vedere contatti, indirizzo, partita IVA e note, "Modifica" per correggerli sul posto senza uscire dal preventivo. Lo stesso riquadro si trova anche riaprendo un preventivo già inviato, utile per un controllo veloce prima di mandarlo.

Nel preventivo spunta "Spedire a un indirizzo diverso dalla sede del cliente" e inserisci destinatario e indirizzo: viene salvato sul documento senza toccare l'indirizzo principale del cliente. Se lo salvi anche nella sua rubrica (spunta "Salva questo indirizzo per il cliente"), la volta dopo basta digitare le prime lettere del destinatario per ritrovarlo e compilare tutto in automatico.

Sì: nella ricerca prodotti del preventivo trovi una tendina "Tutti i listini" accanto al campo di testo, per restringere la ricerca a un listino preciso.

Nella pagina Preventivi, in alto trovi un selettore "Preventivi / Ordini": passa su "Ordini" per vedere solo le conferme d'ordine, con lo stato "Da inviare"/"Inviato" invece di bozza/accettato/rifiutato, che per un ordine già confermato non si applicano.

Da Statistiche trovi: il percorso dei preventivi (creati → inviati → accettati/rifiutati → diventati ordine), i motivi di rifiuto più frequenti, l'andamento mensile del valore di preventivi e ordini, un confronto preventivi vs ordini per mese, quali prodotti/categorie sono più richiesti e, in fondo, l'attività dei clienti sul portale. Puoi filtrare per data, mandante, cliente e agente.

Sì: da Statistiche premi "Crea report" per una versione stampabile con tutti i grafici ("Stampa / Scarica PDF"), e "Genera analisi IA" se vuoi anche un breve commento scritto sull'andamento, basato sui numeri reali del periodo. Ogni report generato resta salvato in "Report generati", da riaprire e ristampare quando serve.

Se nel file del listino usi colonne chiamate "Variabile 1", "Variabile 2" ecc., SalesMind le riconosce da sole e le trasforma in tendine di ricerca nel Catalogo (es. Marca, Modello, Passo, Colore) — nessuna intelligenza artificiale nel mezzo, il valore resta esattamente quello scritto nel file. Le etichette si rinominano una volta sola dall'elenco prodotti di un listino, e se usi lo stesso nome etichetta su categorie diverse (es. "Marca" sia per portascala che per pannellature), le tendine si uniscono in un'unica ricerca globale: la categoria resta comunque un filtro aggiuntivo, mai un prerequisito.

No: pubblicando la nuova versione, quella precedente viene archiviata automaticamente e i suoi prodotti escono da Catalogo, Portale e ricerca preventivi. Resta comunque consultabile: in Listini trovi il link "Mostra N listini archiviati" per vederla e riaprirla in sola lettura, senza doverla ricercare a mano.

Un tipo di listino pensato per i ricambi con esploso tecnico (es. viti, boccole, staffe di un componente meccanico), dove la ricerca per categoria non aiuta quanto il disegno stesso. Si crea da Listini → "+ Nuovo import" scegliendo "Tecnico a disegni", poi si aggiunge un disegno alla volta: immagine dell'esploso più il relativo elenco ricambi (caricato a file o incollato da Excel, con la stessa mappatura colonne di un listino normale). Si consulta da Catalogo → "Listini tecnici con disegno": si sceglie il disegno e appare l'elenco dei suoi ricambi, con zoom sull'immagine passandoci sopra il cursore.

Da Calendario vedi la settimana con i tuoi appuntamenti, creati a mano o generati automaticamente (es. le tappe di un giro visite). Ogni appuntamento può essere collegato a un cliente e a una fiera: selezionando una fiera nella tendina in alto, il calendario si sposta sulle sue date e mostra l'agenda di quell'evento. Riceve anche un promemoria automatico prima dell'orario fissato.

Sì, per gli appuntamenti legati a una fiera: dal pannello che compare selezionando la fiera generi un link pubblico di prenotazione, da condividere con chi vuoi. Chi lo apre vede solo gli slot liberi della tua agenda in quel periodo e prenota da solo, senza bisogno di un account — l'appuntamento compare automaticamente nella tua agenda.

È la pianificazione delle tappe di una giornata sul campo: scegli la data, aggiungi le tappe (collegate a un cliente o con un indirizzo libero), le riordini trascinandole o con le frecce, e SalesMind calcola in tempo reale km e tempo di percorrenza tra una tappa e l'altra mostrando il percorso su una mappa. Puoi impostare un punto di partenza facoltativo (altrimenti si parte dalla posizione attuale), includere il ritorno nel conteggio km, e cercare al volo una sosta (hotel, ristorante, distributore, colonnina) vicino a una tappa o al punto di partenza. "Apri percorso in Maps" apre lo stesso itinerario direttamente in Google Maps.

Sì: "Scarica PDF" genera un documento con l'elenco delle tappe, la mappa del percorso e i km/tempi stimati, utile da avere con te anche senza connessione. "Anteprima" apre la stessa pagina nel browser per un controllo veloce prima di scaricarla.

Con "Archivia giornata" (visibile quando c'è almeno una tappa) salvi una fotografia della giornata — km, tempo, tappe totali e completate — utile per lo storico. Riarchiviare la stessa data aggiorna semplicemente i numeri, non crea doppioni. Da "Giro visite" in alto trovi l'elenco di tutti i giri: gli "Attivi" (pianificati, non ancora archiviati) e gli "Archiviati"; "+ Nuovo giro visita" ti porta direttamente sulla prima data libera senza doverla cercare a mano nel calendario.

Con Google Calendar sì: in Account, card "Collega calendario", premi "Connetti" per collegarlo. Da quel momento i tuoi impegni già presi su Google compaiono anche nella griglia di SalesMind (per evitare sovrapposizioni), e ogni nuovo appuntamento con la spunta "aggiungi anche al calendario esterno" selezionata viene creato anche sul tuo Google Calendar. Puoi disconnetterlo in qualsiasi momento dallo stesso punto. Outlook non è ancora disponibile (pulsante "Prossimamente").

Usa il modulo qui sotto: la segnalazione arriva direttamente a chi sviluppa SalesMind.