SalesMind Un'azienda gestita da te
Per un'azienda che non ha un account: i suoi listini, prodotti e preventivi restano separati dagli altri.
Molte aziende per cui lavori non hanno SalesMind e non ne avranno bisogno: le gestisci tu. Crei l'azienda una volta, con i suoi dati veri (ragione sociale, partita IVA, indirizzo), e da lì in poi i suoi listini e i suoi preventivi restano separati da quelli delle altre.
- 1In Mandanti premi + Nuovo mandante gestito da te.
- 2Inserisci i dati dell'azienda: più sono completi, più i documenti che mandi ai clienti sono corretti.
- 3Premi Crea mandante. Compare nell'elenco con il badge Gestita da te.
Sul documento che arriva al cliente il fornitore è sempre l'azienda giusta, non tu.
Archiviare o eliminare
Un'azienda che non usi più si può archiviare: sparisce dall'elenco e dai menu per le cose nuove, ma i listini, i preventivi e i contatti già esistenti restano. Si può anche eliminare del tutto.
Attenzione.L'eliminazione è definitiva: cancella listini, prodotti, contatti e note dell'azienda. I preventivi già emessi restano, ma senza più il collegamento al mandante.