SalesMind La scheda cliente
In cima il quadro commerciale, sotto i dati, i recapiti, gli indirizzi, i documenti e le note.
Cliccando un cliente apri la sua scheda. In cima trovi il quadro commerciale:
- Preventivi: quanti, con il valore totale e quanti sono in corso, accettati o rifiutati. Le bozze non contano.
- Ordini: quanti e quanto valgono, e quanti nascono da un preventivo.
- Conversione: la percentuale di preventivi diventati ordine (la stessa regola delle Statistiche).
- Fatture da incassare: le scadenze aperte con l'importo e quante sono già scadute, con il collegamento allo scadenzario.
- Portale cliente: l'ultimo accesso e cosa ha fatto negli ultimi 90 giorni (accessi, ricerche, documenti aperti, richieste).
- Visite fatte: le ultime visite completate, con l'indicazione di quelle del giro visite.
Sotto: i dati (con modifica sul posto), i recapiti aggiuntivi, gli indirizzi di consegna, i documenti (PDF caricati, in uno spazio privato) e le note cronologiche.
Consiglio.Le visite compaiono solo quando le segni come completate nel calendario o nel giro visite.
Vedi anche
- Lo scadenzario · Fatture e incassi
- Dare accesso a un cliente · Portale clienti