SalesMind Aggiungere un cliente
Un cliente alla volta, oppure tutta la tua rubrica da Excel con l'importazione.
- 1In Clienti premi + Nuovo cliente.
- 2Compila almeno la ragione sociale. Più dati inserisci (email, telefono, indirizzo, partita IVA, lingua preferita), meno lavoro avrai poi nei preventivi.
- 3Salva: il cliente è subito disponibile per i preventivi.
Importare molti clienti insieme
Con + Importa clienti carichi un file Excel o CSV (o incolli i dati copiati), mappi le colonne come per i listini, controlli la tabella e confermi. Puoi assegnare una tipologia a tutto il lotto e cambiarla riga per riga.
Consiglio.La lingua preferita del cliente viene proposta in automatico quando gli invii un preventivo.