SalesMind I primi passi
L'ordine consigliato per iniziare: mandante, listino, cliente, primo preventivo.
Questi quattro passi, in quest'ordine, ti portano dal nulla a un preventivo pronto da inviare.
- 1Aggiungi un mandante. In Mandanti collega l'azienda per cui vendi, oppure creane una gestita da te se non ha un account.
- 2Carica un listino. In Listini premi + Nuovo import, scegli il file e indica quali colonne sono codice, nome e prezzo.
- 3Aggiungi un cliente. In Clienti premi + Nuovo cliente, oppure + Importa clienti se hai già un elenco in Excel.
- 4Crea il primo preventivo. In Preventivi premi + Nuovo preventivo, scegli il cliente, aggiungi i prodotti e invialo su WhatsApp o per email.
Consiglio.Nella Dashboard trovi la lista "Primi passi" che si aggiorna da sola man mano che completi ogni passaggio, con un pulsante che ti accompagna sulla schermata giusta.
Vedi anche
- Caricare un listino · Listini e prodotti
- Aggiungere un cliente · Clienti
- Creare un preventivo · Preventivi e ordini