SalesMind Creare un preventivo
Cliente, prodotti, sconti, condizioni di consegna e pagamento, in una sola schermata.
- 1In Preventivi premi + Nuovo preventivo (oppure usa il pulsante Nuovo del menu).
- 2Scegli il cliente. Compare il riquadro Dati cliente, che puoi correggere sul posto con Modifica.
- 3Scegli il mandante e aggiungi i prodotti con la ricerca. Puoi restringere la ricerca a un listino con la tendina accanto al campo.
- 4Per ogni riga imposti quantità, sconti, eventuale IVA e una nota. Se il cliente ha sconti pattuiti, sono già proposti.
- 5Compila le condizioni: consegna, imballo, resa, spedizione, pagamento, banca, costi di trasporto e sconto di chiusura.
- 6Salva: nasce come bozza, modificabile finché vuoi.
Consiglio.Se un articolo non è in nessun listino, aggiungi una riga libera: scrivi tu nome, codice e prezzo, e scegli una categoria per le statistiche.
Vedi anche
- Inviare un preventivo · Preventivi e ordini
- Tipologie cliente e sconti automatici · Clienti