SalesMind Seguire un preventivo: aperture, accettazione, rifiuto
Sai quando il cliente lo apre e perché a volte si perde una trattativa.
Alla prima apertura da parte del cliente ricevi un'email e una notifica, e nell'elenco compare "Visualizzato il...". Anche l'apertura degli allegati è tracciata.
Gli stati
- Bozza: lo stai ancora preparando.
- Inviato: è partito. Da qui lo segni come accettato o rifiutato.
- Accettato: il cliente ha detto sì. Dal dettaglio premi Crea conferma d'ordine.
- Rifiutato: ti viene chiesto il motivo (prezzo, tempi di consegna, prodotto, concorrenza...) e, se vuoi, un dettaglio.
Il motivo di rifiuto è prezioso: nelle Statistiche capisci nel tempo perché si perdono le trattative.
Attenzione.Un documento già inviato si può comunque correggere con Modifica: il link del cliente mostra subito la versione giusta e il documento risulta "modificato".
Vedi anche
- Statistiche di vendita · Statistiche