SalesMind Dal preventivo alla conferma d'ordine
La conferma d'ordine riparte dal preventivo, e si può fare anche senza.
Quando il cliente accetta, nel dettaglio del preventivo premi Crea conferma d'ordine: si apre il form già compilato con articoli e condizioni, da rivedere prima di confermare. La conferma tiene il collegamento al preventivo da cui nasce (così le Statistiche calcolano la conversione).
Un ordine senza preventivo
Se il cliente ordina direttamente, in Preventivi passa al selettore Ordini e premi + Nuovo ordine. Puoi anche indicare il riferimento e la data del suo ordine (per esempio il numero del suo ordine di acquisto), che compare sul documento.
Dove trovi gli ordini
In Ordini (o nel selettore Preventivi / Ordini) vedi solo le conferme d'ordine, con lo stato Da inviare o Inviato.